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雄安新区建设原则决定选股方向

2017-09-23 11:04:55 爱我雄安新区 阅读

  本周市场出现了震荡中重心下移的趋势,雄安概念股出现了相对疲软的态势。但是,在港股交易的光启科技受利好消息刺激而大幅拉升,显示出雄安新区的刺激力度仍然强大。

  新区建设原则公布

  据报道称,未来雄安新区建设的三项原则是:一、绝对不搞土地财政;二、一定要考虑百姓的长远利益;三、绝不搞形象工程。据雄安新区管委会负责人介绍,新思路可以用三句话来概括:一是变土地平衡为城市平衡;二是变政府争利为让市民获利;三是变产权少数人拥有为社会共有。具体来讲,不搞土地财政就是政府不再以“卖”地为主,土地使用权为政府与老百姓共有,以往的房地产开发“变身”为房产开发,开发商根据新区规划建设方案,按照市场机制进行开发建设。建好的住房将实行租售并举,其中公共租赁住房是大头。

  由此可见,雄安新区有望全面落实“房子是用来住的,不是用来炒的”这一理念,更好地解决外来创业、就业者的居住问题。既要满足不同群体的住房需求,又不能留下炒作空间。据此,业内人士称雄安新区的探索实践,将为我国未来城镇化道路提供新的借鉴,有望成为未来城镇化发展的新标杆。

  或催生新的选股思路

  这可能会对二级市场的选股思路产生一定的影响。在前期规划受益方面,原先市场参与者较为一致地认为,一旦雄安新区规划通过,基建项目陆续开工之后,会对周边如北京、天津、河北等房地产公司,或者在这些区域拥有土地开发权相关公司会形成较为正面的、积极的刺激作用。这其实也是前期华夏幸福、北京城建、荣盛发展等房地产股一度上涨的催化剂。众所周知的是,房价的核心构成主要是土地费、建筑安装成本等。建筑安装成本相对固定,而土地费在近年来则是持续提升,成为驱动房价的核心力量。所以,如果雄安新区不再推行土地财政,公租房将成为大头,房地产上市公司的盈利模式可能会随之改变,进而对房地产股的股价走势产生较大冲击。

  所以,随着基建的推行,未来雄安新区建设的核心受益公司主要是两类,一是水泥、钢材等建材类公司,他们的业务规模会随着雄安新区基建项目的推行而扩张。尤其是水泥、钢材等基建基础材料,有着一定的运输半径,主要是因为它们单价较低,且重量重,因此,长距离运输并不便宜。水泥较为经济的运输半径一般是400公里以内。所以,金隅股份的业务规模扩张仍可期待。二是装配式建筑,随着技术的进步,装配式建筑已成为未来基建的一个发展方向,所以,太空板业的业绩弹性也有望显现。

  与此同时,公租房的推行,也意味着人才的进入门槛大大降低,吸引大量的拥有一定技术含量且发展趋势较为乐观的制造业产业涌入。包括类似于智能手机、锂电生产线的前期设备等,这些产品科技含量高对环境压力不大,所以,极有可能成为未来雄安新区的制造业的引进项目之一。这也得到了近期光启科学信息的佐证。据报道称:光启科学与河北雄安新区管理委员会签署战略合作协议,河北雄安新区管理委员会支持公司在雄安新区规划建设“光启超材料前沿技术研究院”,探索在雄安新区成立混合所有制企业,各方积极向中央军民融合发展委员会办公室汇报,开展先行先试,推动解决军民融合深度发展的体制、机制障碍。

  这就给市场带来两个启示,一是雄安新区的建设前景的确令人振奋,已经影响到在港股的资金关注起雄安概念股。当然,这也从一个侧面说明了港股A股化的趋势的确明显,主要是因为沪港通、深港通使得大量的热钱南下涌入港股,带去了A股对题材股的炒作思路。二是雄安新区未来的引资重点可能是拥有一定科技含量,且对环保压力不大的先进制造业,公租房等也为引资提供了极大的诱惑力。因此,在北京地区的一些先进制造业类公司有可能会搬迁至雄安新区,从而提供了新的做多催化剂。

  当然,就短线来说,雄安新区概念股的走势可能会有所调整,一方面是因为市场因素不利于题材股的活跃。另一方面则是因为受到北方大气治理力度的加大,所以,基建项目的施工将进一步减少,受益类个股难以产生新的题材催化剂。


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